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2019中國能源(集團)500強榜單及分析報告
發布者: 發布時間:2019-12-17 00:00:00 瀏覽次數:495 文章來源:能源內參 字體:

 

 過去一年,中國能源集團500強榜單也呈現出如下特點。

1、國家電網從第一降至第三,中石化再登頂

時隔三年,中國石油化工集團有限公司以下簡稱中石化以2.742萬億的營業收入水平再登榜首,較上年排名上升兩個名次。這是中國能源集團500強發布11年以來,中石化第8次榮登榜首。

 2、營收總規模創新高

2019中國能源集團500強營業收入總額達到22.64萬億元,再創新高;營業收入總規模較上一年增加2.41萬億,同比增長11.91%,繼續保持高速增長態勢。

3、市場集中度進一步提高

2019500強企業中,中石化、中石油以及國家電網3家能源巨頭營收總額占500強營收總額的比重達到35.52%,較上年增加1.38個百分點;此外,規模千億級以上企業營收總額占500強營收總額的比重大幅上升至72.77%,同比增加3.67個百分點。

前50強企業營收總額占500強營收總額的比重達到77.01%,同比增加1.75個百分點,連續兩年占比超過70%;前百強的營收占比則高達86.68%,同比增加0.64個百分點。

4.煤炭入選企業數超電力

本屆榜單中,按細分行業劃分,煤炭行業入圍企業136家,在各行業中排名第一,這是煤炭行業自2012年后在入圍企業數量上首次超過電力;電力行業入圍企業135家,退居第二;新能源行業入圍企業90家,反超石油,位居第三;其他各行業入圍企業數量情況。

不僅入選企業數成為第一,而且煤炭行業企業的經營狀況也大為好轉;500強,87.39%的煤炭企業實現營收增長。經過三年多的去產能,煤炭行業成功走出低迷期,行業回暖明顯。據統計,2018年全國規模以上煤炭企業主營業務收入2.27萬億元,同比增長5.5%,實現利潤2888.2億元,同比增長5.2%,行業效益明顯好轉。

5、跨界新能源企業快速增加

2019 500強,135家電力企業90%以上涉足新能源,除去電力企業,500強中有近30家煤炭等傳統能源企業將新能源列入產業版圖,作為與主業并列發展的產業之一,部分大型煤炭企業非煤產業比重甚至超過60%。

一直以來,新能源領域由民營企業主導,但這種情況正在發生改變。越來越多的傳統能源國企、央企加速布局風電、光伏等新能源產業,甚至越來越多的大型國有煤炭企業也將產業板塊拓展至新能源,個別企業已將其發展為主業。

6、民營企業多而不強

2019中國能源集團500強入圍民營企業數量連續五年上升,達到330家,較上年增加18家;國有企業數量下降至170家;民營企業在入圍數量上占據絕對優勢。而規模上,國有企業營業收入總額183115.52 億元,較上年增加20576.54 億元;民營企業營業收入總額43304.42萬億元,較上年增加3512.81億元;民營企業營收規模不及國有企業的四分之一。

不僅如此,民營企業營業收入總額占500強營業收入總額的比重由上年的19.67%下降至19.13%,同比下降0.54個百分點;而國有企業營業收入總額占500強營業收入總額的比重上升至80.87%;說明民營企業營業收入的增長速度不及國有企業。

7、區域分布更加集中


入圍企業數量排名前七的山西、廣東、山東、江蘇、北京、內蒙古、浙江七省是我國能源產業重地和經濟發展引擎區域,聚集了500強中的大部分企業,入圍企業數合計達到297家。

不僅如此,這幾個省不僅歷年穩居前七,入圍企業數量顯著高于其他省市,而且總數逐年提高,500強的比重也由2015年的50.6%提高到目前的近60%。一方面,說明這些區域的資源優勢和經濟發展優勢越來越突出;另一方面,說明500強在區域分布上更加集中。

8、山西入圍企業數量首超山東


2019中國能源企業500強區域分布上呈現新的特點,山西首超山東成為入圍企業數量最多的省份,入圍企業數量高達52家,同比增加10家,這主要歸功于煤炭行業效益好轉。

緊隨山西之后的是廣東省。廣東省排名沒有變化,但入圍企業數也有較大增量,同比增加5家至50家,排名第二。廣東省新增企業大部分為電池企業,這與儲能產業的發展密切相關。與廣東省相反,山東省入圍企業數量與上年持平,仍然為48家,但排名卻由第一名滑至第三名。其他幾個入圍企業數在30家以上的省還包括江蘇、北京、內蒙古、浙江,入圍企業數量依次為46家、36家、33家、32家,分列第四至第七名。北京是本屆榜單中入圍企業數量減少最多的地區,較上年減少6家,除個別企業落榜外,大型國有能源企業合并重組導致企業數量減少也是重要原因。

其他省入圍企業均在20家以下,其中10到20家的省、自治區有10家,合計入圍企業122家,包括河南、黑龍江、河北、香港、四川、陜西、遼寧、上海、安徽、福建;10家以下的省有14個,合計入圍企業81家,主要包括湖南、江西、湖北、貴州等省。

總之,在過去的一年里,中國能源集團500強呈現出新的特點和發展趨勢500強保持了較高的收入增長水平;頭部企業營收占比逐年提高,排名前十企業比重過半;超大型能源企業數量創新高;煤炭、石油等傳統能源行業回暖明顯,企業積極布局新興產業,主動謀求轉型升級;能源企業持續向優勢區域聚集,區域分布更加集中。500強表現出的這些特點和趨勢,即是對當下整個能源產業發展現狀的反映,也影響著能源產業的走向和未來。

文丨中國能源經濟研究院 鄭超

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